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傅作義親自考核起義軍隊，宣布：百靈廟起義軍隊愛國抗日，且軍事素養過硬，授予綏境蒙旗保安總隊番號，還給雲繼先等封官授銜，任命為少將總隊長。德王此時升為錫盟正盟長,又是軍政府的首腦,實力漸強,不少王爺軍隊,土匪雜牌軍都來投靠。伊盟達拉旗的“荒唐王爺”康王找到總司令德王處，討要一官半職，他看見了馬廄裏勞作的美麗，的其其格，便提出用自己一個自力旅，向德王換取其其格，德王應允。毛澤東給傅作義寫了親筆信。毛澤東在信中呼籲"共同抗日",指出"德王不啻溥儀",紅軍願做傅將軍後援,傅作義深受鼓舞。日本關東軍顧問長板垣訪問傅作義,要求傅作義主持華北自治,認可德王政權。傅作義堅拒不從,表現"守土有責,寸步不讓"。板垣離去前贈傅作義日本軍刀,傅作義則回贈他中國文化經典--《四書集注》。德王對保安隊"叛亂"仍耿耿於懷,令章文錦前去策反。保安總隊改編為綏遠處所軍隊後,士兵待遇極差。章文錦帶德王密令,在士兵中間煽火焚燒,再加上物質待遇，的利誘,果然造成了幾百名士兵嘩變。雲繼先出頭具名阻攔章文錦帶走軍隊,被開槍殺害。章文錦帶叛逃軍隊投奔德王，被傅作義35軍追上殲滅。洪古爾激動的要把軍隊帶到邊疆，建立紅色根據地，接受第三國際領導，雲澤給他講述黨的八一宣言停止內戰，一致對外...的精神，耐心的做工作。並建議由白海峰接任總隊長，重建這支蒙族的抗日武裝。德王,李守信,聯合土匪王英的軍隊,盤算配合日本關東軍進犯綏遠。白海峰收拾行裝離開軍政府，他發動哈斯高娃一起走，哈斯高娃對德王還抱有一絲幻想。雲澤特批巴特爾攜帶“蘇勒定”跟他去保安總隊加入抗日。