青年臥底警察郭家欣潛入黑龍會組織，化名寶玉，在黑龍會埋伏了三年左右，馬上完成任務歸隊。黑龍會老大金龍計劃與流亡軍人莫欽共謀前程，為了試探寶玉的忠心，金龍派寶玉與莫欽進行毒品交易。莫欽逼寶玉吸毒，寶玉態度強硬始終不願吸毒，莫欽一怒之下示意手下教訓寶玉，雙方產生激烈衝突，寶玉功夫了得以一敵十，最終寡不敵眾被莫欽活捉。夜幕降臨，寶玉割掉繩索炸毀了一處崗哨亭，以迅雷不及掩耳之勢直撲莫欽棲身的房間。莫欽被寶玉槍指腦袋，金龍及時現身，喝令寶玉向莫欽下跪認錯。寶玉縱有萬般不服，但為了大局著想，隻好雙膝一彎跪在地上。莫欽沒有殺掉寶玉，此時正是用人之際，組織需要寶玉這種弗成勝數多得，的文武雙全的人才。洪川警局進行禁毒行動，這次行動由公安局長房慶隆指揮。臥底六年的警員連忠又一次給妻兒上墳，昔時他臥底失敗身份敗事，妻兒死在了犯法份子手裏。這對他來說是繁重的襲擊，蒙受了三年的親人逝世...的悲哀，連忠獲得上級提拔，成為洪川警局副局長兼禁毒隊長。妻兒...的死並未讓連忠打退堂鼓，他秘密執行一項任務，為了掩人耳目，他把自己偽裝成貪得無厭經常收黑錢...的警官，每到一準時候，白訊文就送黑錢給他。這次洪川警局展開禁毒行動，連忠推測有警察埋伏在金龍身邊，但上級房慶隆一口否認，這讓連忠犯起了嘀咕。連忠在行動當晚打電話向長麟集團的老總九爺打招呼，提醒九爺在警方執行任務，的時候有所收斂，九爺黑暗從事販毒勾當，他自認警方沒有抓到他的把柄，在電話中理直氣壯稱自己沒有做虧心事，不擔憂被警方查詢拜訪。一個神奇人阿鶯向金龍提供警方掃毒的情報，金龍在寶玉-的護送下連夜逃亡，甩掉了數輛緊追不舍-的警車。金龍的兩個手下阿勤和阿坎也逃出了警方的追蹤，雙方在樹林相遇，金龍生性多疑，認定兩個跟來...的手下是臥底，命令寶玉開槍回擊。寶玉不得不從對著阿勤開槍，阿勤胡亂還擊射中了金龍的頭部。金龍中彈昏迷不醒，寶玉叫苦不迭恨阿勤恨得牙根直癢，他原來想從金龍的嘴裏打探出阿鶯與老器械-的身份，如今金龍性命危險，當務之急必需送其去醫院搶救。寶玉背著金龍攔下一輛車，駕車與警方碰麵，阿勤駕車追來被警方拿下，寶玉忽然情緒激動對著阿勤一頓暴揍，他的舉動很有可能是在發泄做臥底的無奈。