為了方便隱藏身份，朱慧吾和王勤勞詩在上海開了一家茶肆，起名福星茶肆。福星茶肆開在警察局樓下，便於打探風聲，這裏將成為中共地下黨在上海的據點之一。斯諾在姚鶯的翻譯下，終於讓緝拿他-的警察聯係到了自己要投奔的密勒氏評論報主編鮑威爾。看在鮑威爾的麵子上，警長將他和姚鶯釋放，若不是因為斯諾是美國人，一本《共產黨宣言》足以讓他喪命。離開警察局，姚鶯關切地詢問斯諾為何身上會有《共產黨宣言》，斯諾卻不知從何說起。他現在隻想多學習一些英文，以防再遇到麻煩時能得以脫身，姚鶯熱情地介紹斯諾去福星茶肆學習。與姚鶯分別後，斯諾一人走在大街上，福音茶肆門口-的牌子吸引了他的注意，上麵寫著“歡迎外國朋友來學習英文”，這不正中了斯諾的下懷嗎？再抬眼一看，熱情，的茶肆老板娘也算是故人，他們是坐同一艘輪船來到上海-的。福星茶肆除了開張賣茶之外，還有兩個重要的作用，一是教外國有誌青年學習中文，了解中國文化，了解中國革命的現狀。另一個作用就是成為中共的地下聯絡站，主要培養秘密聯絡員，教授學員收發電報。茶肆剛開張不久，就遭遇了不速之客。一群潑皮不由分說來到茶肆一通亂砸，不多時警察也到了，準備指控福星茶肆尋釁滋事，朱慧吾隻好笑臉相向，塞錢了事，才打發走了這一夥人。斯諾對於眼前看到...的一切非常驚詫，他第一次見識到了上海黑白倒置-的的赤裸現實。斯諾將自己所看到的一些講給姚鶯聽，上海-的不太平讓他擔心起姚鶯來，他主動請纓送姚鶯回家。沒想到姚鶯卻告訴他她要去上班了，在這個亂世中，這個原本美好，的女人隻能無奈地以做歌女來生存。第二天一早，斯諾驚喜地發明自己和昨天一同被捕的人們的照片竟然被登在中國，的報紙上。他立刻找到鮑威爾，讓他翻譯給自己聽。鮑威爾嚴肅地告訴他，報紙上寫著那些人是暴動分子，已經被處決了。聽到這裏，斯諾簡直難以置信，他們隻是選擇了信仰共產主義，就要付出身命的價值！短短的幾天，斯諾對中國...的想象全部被推翻了，這裏沒有他想象中，的東方文明，隻有對生命的輕視和殺戮。斯諾能躲過這一劫隻因為自己是個外國人，而這一切，恰恰是對現實無情-的嘲諷。斯諾繼續向鮑威爾了解了蔣介石與他的主義，與共產黨之間-的關係。上海...的險惡讓斯諾難以接受，他想要離開上海，但鮑威爾一再的挽救加之斯諾的經濟需求，他隻好準許再在上海勾留一段時間。接下來，的這段日子裏，斯諾如約到“藍調酒吧”尋找賈黃堤，沒想到姚鶯正是在這裏唱歌，她曼妙的歌聲和神態，讓斯諾感到陶醉。此時賈黃堤正與歌女朱莉莉調情，他看到了站在不遠處...的斯諾，故友相見，他大喜不已，連忙拉起斯諾到一旁喝酒。兩人在談話中，舞台上的姚鶯遭到了客人...的騷擾，斯諾上前阻止，那群流氓依舊不依不饒，幸好賈黃堤出頭具名解圍，化解了這一場矛盾。姚鶯下班後，斯諾送她回家，無意中得知姚鶯的丈夫在四一二事變中被看成共產黨員，執行了槍決。麵對窘迫的姚鶯，斯諾幫她墊付了房費，這讓姚鶯感激不已。此後-的生活裏，斯諾過-的十分充分，他一邊學英文，一邊了解中國-的風土人情，以便寫出更貼近現實，的報道。同時還要在賈黃堤，的讚助下為報紙拉廣告。終於，他，的增刊在國名黨雙十節當天出書了。看到了斯諾的文章，蔣介石竟然點名要斯諾去采訪他，這讓斯諾感到聞寵若驚，緊張不已。斯諾在西花園中，首次見到了蔣介石，蔣介石對斯諾的如實報道非常感謝。蔣介石問了斯諾對西花園-的感受和對自己的印象，斯諾侃侃而談，獲得了蔣介石的認可。宋美齡也對斯諾很是欣賞，決定讓他留下來完成為期一年的旅遊觀光月刊。
