1936年，斯諾和海德姆在宋慶齡的讚助下，偽裝成外國遊客，踏上了去往西安-的列車。雖然海倫還是一如既往地支持著他，然則他們都意識到了這一次的旅程有何等的危險。斯諾生離死別般地擁抱了海倫，帶著必死的信念動身了。斯諾在去往西安的列車上，聽到了很多關於紅軍的傳言，人人褒貶紛歧，但大部門...的人仍舊把紅軍形容成吃人...的魔鬼。斯諾和海德姆看著窗外前所未見的西部風情，更加體會到了前路的未知。到達西安後，斯諾和海德姆發明自己居住-的西京招待所周圍多了很多奇怪的人，他們在飯鋪門口設卡盤查，氣氛馬上緊張了起來。為了幸免原形畢露身份，負責將斯諾送往西安的中央守衛局局長鄧發在早餐裏留下紙條，約定了接頭的時間和所在。在鄧飛的布置下，斯諾和海德姆終於向陝北進發了。鄧飛還有緊急事物需要處置，隻能將他們送過國民黨-的哨卡。此後，的路程，兩人隻能在向導老邱的指引下，徒步前進。這裏-的遼闊和荒涼讓斯諾感到隱隱的不安。經過了四個小時...的跋涉，他們終於到達了一個小村落。斯諾心中的不安越來越強，他甚至將這個小山村與《水滸傳》中的黑店聯係了起來，將向導想象成了土匪。斯諾-的不安以另一種方式印證了，第二天斯諾等人動身沒多久就遇到了土匪，斯諾和海德姆倉促而逃，離老邱越來越遠。接應老邱的李大臉早已等待在此，他嚇退了土匪，找到老邱，卻發明兩個國際友人和老邱馱著行李的毛驢都不見了。與老邱走散的斯諾和海德姆隻好硬著頭皮獨自往前走，兩人越走越熱，越走越疲乏。直到斯諾發明了一條小河，便和海德姆跳進河中遊起泳來。這兩個長相奇怪的人很快引起了河邊小紅軍們的注意。他們將斯諾和海德姆五花大綁起來，押往紅軍總部。到達總部後，老邱和李大臉正在向周恩來彙報工作，意識到這是一個誤會後，兩人立刻被鬆綁了。在這裏，斯諾第一次見到了周恩來，這個名字對他來說並不陌生。在他的眼裏，周恩來是個值得尊敬的純潔...的中國知識分子，尤其是周恩來還能講一口流利的英文，這更加拉近了兩人之間-的距離。斯諾迫不及待地想要聽周恩來向他講述長征...的故事。
