紅軍將領們對下一步-的成長方向各執一詞,毛澤東、周恩來加入討論,指出紅軍不是流寇,要向抗日前沿山西成長。與此同時,閻錫山召開沿黃二十一縣縣長防紅防共會議,興師動眾加強黃河防線。錢耀祖在太原置辦酒席為繼武定親,薑玉涵因不滿繼武當晉綏軍鎮壓學生而中途退席。玉涵對誌同道合...的繼文懷有好感,繼文卻不敢接受這份感情,兩人走在夜幕下,的街頭,說要過河投奔紅軍。繼武開車沿街尋找二人,在軍警抓捕...的緊要關頭掩護了他們。牛世魁審問高河娃,逼他認可通紅。高河娃說皮帶上印著國軍番號,牛世魁無奈隻好放了他。中共中央在瓦窯堡召開政治局會議,做出建立抗日統一戰線和紅軍東征山西的戰略決策。毛澤東-的妻子賀子珍和張聞天的妻子劉英打了一隻瘦弱-的黃羊犒勞領袖們。賀子珍為房東女兒春妮療傷,準許了春妮加入紅軍的要求。蔣介石飛到西安安排圍剿陝北紅軍。國民黨愛國人士續範亭將軍剖腹中山陵,激起了全國民眾的抗日熱情。徐海東、程子華來到自力團駐地,洪劍波對停職檢查想欠亨,無法釋懷江西反圍剿中未婚妻翠平被晉綏軍追殺而跳崖身亡...的痛恨。程子華講述徐海東昔時領導年關暴亂,家族66人被滅門的悲涼身世。洪劍波放下思想累贅,接受了過河摸清晉綏軍布防...的特別任務。