晉綏軍的王牌獨二旅奉命馳援被圍困的中陽縣城,紅一軍團捕獲戰機,指揮軍隊在關上圍殲獨二旅獲得大捷。旅長周原健負傷逃回太原,被閻錫山一頓訓斥。蔣介石召開國防會議,籠絡張學良,要東北軍開至黃河西岸形成夾擊紅軍之勢。連遭兩場敗仗的閻錫山召開軍事會議,重申“存在主義”,決定請中央軍入晉“剿共”。薑玉涵給義牒小學孩子們講解續範亭《哭陵》詩,賀子珍、胡耀邦在窗外看到這一情景為之動容。賀子珍得知洪劍波單刀決鬥,的消息,返回總部前讓洪劍波來見。洪劍波帶小四川騎馬而來,想著如何應對賀子珍的批判。洪劍波聽從賀子珍召喚來到義牒鎮,被在河邊洗衣-的多情的春妮攔住說話。賀子珍、劉英看見這一幕,囑咐洪劍波好好地待春妮。賀子珍力阻洪劍波孤軍作戰,洪劍波卻不願退縮和反悔。毛澤東離開張家塔前訪問錢耀祖,縱論晉商以義製利的傳統,錢耀祖為毛澤東的信仰和人格魅力折服,表達了支持紅軍的態度。錢繼文穿戴紅軍裝束回抵家中,錢耀祖接受了兒子的選擇。蔣介石在中央陸軍大學演講,台下的東北軍將領跪求打回東北去抗擊日寇,令蔣十分惱火。閻小川擔憂錢繼武單刀決鬥吃虧,錢繼武決心未改。楊靜安獻計在城樓上打黑槍,錢繼武看穿其禍心予以拒絕。洪劍波和錢繼武在石樓城下單騎決鬥,洪劍波佯敗突然發力砍傷錢繼武的戰馬,錢繼武跌落馬下一諾千金甘願受死,洪劍波卻出於民族大義和久遠眼光放其回城。胡耀邦布置錢繼文和白維明,以錢家名義去介休做一次生意,實際上是替紅軍購一批貨物。錢繼文換上便裝去向薑玉涵辭行。