個性剛烈的沈心慈識破未婚夫梁永昌為人陰險狠毒，堅決解除婚約，被逼害流落異鄉，文武雙全的青年漢子趙時俊同情心慈，傾囊相助。心慈決心追隨以報恩情，卻卷入沙河鎮腥風血雨的械鬥中，被流浪四方打短工的李耿明救起，暫借在沙河鎮一牧場棲身。耿明不善言辭，對心慈的愛意不敢表達，惹得牧場主人邢寡婦誤會重重，對耿明自作多情。仗義熱情的邢寡婦主動...個性剛烈的沈心慈識破未婚夫梁永昌為人陰險狠毒，堅決解除婚約，被逼害流落異鄉，文武雙全的青年漢子趙時俊同情心慈，傾囊相助。心慈決心追隨以報恩情，卻卷入沙河鎮腥風血雨的械鬥中，被流浪四方打短工的李耿明救起，暫借在沙河鎮一牧場棲身。耿明不善言辭，對心慈的愛意不敢表達，惹得牧場主人邢寡婦誤會重重，對耿明自作多情。仗義熱情的邢寡婦主動追求耿明，遭到瞎眼的耿母反對。　沙河鎮與萬家莊同處於一條青湖上，兩鎮為爭水源爭執不斷，危機重重。上遊的萬家莊莊主萬大權趁機強逼時俊迎娶他那羸弱多病的閨女萬秋玲。時俊為解兩鎮宿怨，毅然答應。　　秋玲患有先天心病，出嫁途中，心病突發瘁死，幸醫術高明的梁永昌起死回生。永昌告訴秋玲她先天不足，不能懷孕，獻計讓她找一親信女子代為生育，他以大夫身分為她瞞天過海。心慈受不住秋玲的哀求，接受這怪異的報恩方法。秋玲讓時俊飲下永昌給她的迷幻藥，洞房時偷龍轉鳳把新娘換了心慈。　　耿明發現心慈懷了時俊的孩子，以為時俊奸淫婦女，憤然追殺時俊，時俊這才發現妻子的布局，對心慈的默默犧牲萬分感動，兩人情感一發不可收拾，不顧一切娶她為妻，任由萬大權處分。永昌得知借胎之人是心慈，對時俊恨之入骨，展開一連串報仇計劃。他又使迷藥誘奸了秋玲，搶走沙河鎮鎮長之位，陰謀威脅心慈公審時俊，使時俊身敗名裂，他便可成為萬家莊的金龜婿。　　時俊以智取勝，假裝染上毒隱，搜集永昌罪證進行反擊，永昌重傷逃亡，秋玲憤然自殺。　　耿明發現萬大權是他的殺父仇人，不顧一切要去複仇，竟被母親阻止。原來當年萬大權醉酒後強暴了義弟李虎的妻子，更被奸人嫁禍他殺死義弟，使他終生悔恨，卻不知耿明竟是自己的親生子。　　梁永昌勾結軍閥加害時俊和沙河鎮，最後更搶去時俊和心慈剛出生的女兒以作威脅，逼使時俊親手殺死心慈才能解恨。時俊發現永昌已失去理智和人性，誓與永昌鬥智鬥狠，與這瘋子抗爭到底……
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