大雪紛飛，北風呼嘯，悍匪五黑刀與日本浪人在一處村落中絞殺的血雨腥風。楊仁、楊運昌和樵夫、拐五爺率領抗匪隊奪路救人，盡力保護著村中百姓。楊仁的抗匪隊剿滅了五黑刀，趕走了夏山吼，使一方百姓又恢複了往日的平靜。然而好景不長，幾年之後，新的一輪匪患又悄然興起，一時間各種勢力的角逐再一次打破了百姓生活的安寧，楊氏家族又不同程度的攪入了與土匪的糾纏之中。一次突如其來的綁架案把早已隨父親一同收山的楊運昌再一次推向了刀光劍影的江湖之中。
　　童老二與萬家的恩怨情仇引發了徐漢匪幫以及楊氏家族同日本浪人的武裝衝突，萬老爺子被徐漢和土炮誤殺，而徐漢又慘死在日本浪人報複的槍口下，楊仁也在那次襲擊中負傷。楊仁接替徐漢的首領地位，帶領兄弟們搶劫了日本浪人盤踞的自警村，並劫持了日本姑娘合美，與此同時，隱藏在樵夫身邊的日本浪人李雲豹與五百裏之外的夏山吼匪幫勾結起來，並夥同關東軍河本小隊秘密設計對付楊運昌的方案。
　　楊氏家族險象還生，楊仁帶領全家投奔大青頂子，半路上為了擾亂李雲豹和夏山吼對楊運昌的捕殺，身陷敵手。樵夫為了解救楊仁，命喪斷崖。而消滅了河本小隊的楊運昌卻一無所知。
　　噩耗傳來，楊仁、拐五爺和楊運昌帶領全體兄弟與李雲豹和夏山吼展開了一場複仇的搏殺，最終消滅了李雲豹，降伏了夏山吼。楊氏家族再一次將暫時的安寧帶給了這片土地上的百姓們。然而不久，爆發了震驚中外的九一八事變，日本關東軍真島聯隊駐紮在楊氏家族生存和活動的區域。真島大佐收編了夏山吼，使楊氏家族和兄弟們的處境陷於隨時可能被剿滅的孤立無援之中。
　　楊仁聯合了胞弟楊義，連同楊運昌，共同實施了一個大膽的計劃。楊運昌假意被真島收編，尋找時機，借真島之手，殺死了夏山吼，並取得了秩安隊的兵權。在眾人的共同努力之下，楊運昌巧施計謀，與楊仁和楊義密切配合，最終將真島聯隊全部殲滅，公然走向了與日本侵略者武裝抗爭的民族解放之路。
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