金田一耕助（稲垣吾郎）為求靜養來到深山中的「鬼首村」。孩子們一邊唱歌一邊玩手毬，在悠閒田園風景的村莊中，人氣歌手大空由加裏（山田優）的回郷令到青池歌名雄（平岡太）等年青人沸騰起來。阿橘署長（鹽見三省）的介紹下，金田下榻到一間名為「龜之泉」的古溫泉旅館，在那裡見到一位啍著手毬歌的美少女，殊不知一迴眸原來半邊臉都是紅色的痣。此時老闆娘青池裏佳（片瀬梨乃）向受驚的金田一打招乎。原來那位少女是裏佳的女兒裏子（柴本幸），那塊痣是一出生就有的了。

金田一與人稱「長舌村長」的多多羅放庵（麿赤兒）在溫泉談心後的歸途中，在山頂遇到放庵離異的妻子，自稱叫禦林的老太婆。然而翌日，裏佳告訴金田一，禦林一早已死。當日，前住放庵住所的金田一所見僅有：血跡及禦林寄來的信，還有一種名為「村長殺」的毒草。放庵忽然間失蹤了。然後，趕到來現場的阿橘署長，將２３年前在此確實發生的殺人事件之始未告訴了金田一。這件事，是以由良家和仁禮家兩家的勢力之爭為背景，然後佳裏不幸卷入的悲劇。而嫌疑犯詐欺師恩田幾三（穀原章介）行蹤不明，令事件撲朔迷離。

不知不覺，大空由加裏乘坐名貴房車到了。對於歡喜若狂的年青人們完全不放在眼內，村民表情十分失望。其中也有老人以「凶手之子」對由加裏進行露骨式揶揄。實際上，由加裏是恩田幾三之女。
當晩，舉行由加裏的歡迎會。仁禮文子（多岐川華子）在隠蔽處偷看，看到歌名雄和由良泰子（中丸子音）和舞台上聚光燈下唱歌的由加裏関係十分友好。
全田一和阿橘去歡迎會，在路邊遇到裏子。聽她說，歌名雄等人來到那，但沒有看見泰子。裏子不久前見到泰子拖著老太婆的手……
翌日，在瀑潭發現泰子的屍體。看到口中插著玻璃漏鬥，岩石上麵安放著的量筒倒水下來的怪異景像。趕到現場的金田一、阿橘以及其它村民都目瞪口呆，泰水的媽媽由良敦子（山口美也子），突然向村中勢力人物仁禮嘉平（石田太郎）質問「是不是你幹的」。看著泰子屍體發愣的歌名雄，突然衝入瀑潭抱走泰子的屍骸。其實，歌名雄原本打算和泰子結婚的，但仁禮想將女兒文字嫁給他，就將原委和繪裏商談過。

利用休暇時間進行探聽的金田一，複雑的人脈関係和他們的思法越知得多越覺謎糊。不久，發生第２起殺人案。慘不忍睹的屍體，忽然聴到手毬歌的歌詞重複又重複，金田一鈍感毛骨悚然。

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