清朝，順治年間。“荊州之役”改變了新月格格的命運，除了克善以外，她在一夜間失去了所有親人，隻剩兩個忠心的仆人，雲娃和莽古泰。他們逃難途中，新月被人擄去，幸得那讓敵人聞名喪膽，綽號“馬鷂子”的大將軍努達海所救。
??“荊州之役”平定後，努達海護送新月等人回京，一路上努達海用心的想撫平新月的喪親之痛，他和新月之間有一份特別的感情在滋長。
??回京後，新月和克善等住進了努達海的家。努達海的妻子雁姬、兒子驥遠和女兒珞琳都十分歡迎新月他們。珞琳多了個年齡相仿的好姐妹，驥遠心裏更是愛慕著柔情似水的新月。但此時，努達海發現自己對新月的感情已超越了父女的感情，為了逃避這份情感，努達海自動請纓到巫山打仗。
??巫山連日傳來努達海兵敗的消息，新月實在難以控製自己對努達海的愛和思念，她毅然遠赴巫山找努達海，與他共生死。努達海欲為兵敗而自刎之際，他聽到新月的呼喚，他們再次的相遇，真有彷如隔世之感。那夜，新月將自己的一切奉獻給努達海。翌日，他們欲自刎以謝天下，但最後卻決定回京麵對眾人。
??雁姬、驥遠和珞琳實在難以接受新月要成為努達海的姨太太的現實。雁姬對新月百般刁難，驥遠、珞琳更是不能接納和原諒新月。看到新月受如此委屈，自己又得不到雁姬和一雙兒女的諒解，努達海心裏更是難過。其實，珞琳心裏真的佩服新月遠赴巫山追隨努達海的那份勇氣和對愛情的執著，終接納了他們的愛情。
??驥遠欲證明自己的實力不在努達海之下，遂自動請纓前赴巫山剿滅“夔東十三軍”。努達海放心不下，要與兒子一同前往。出發之前，雁姬終接納新月。驥遠看到戰場上的努達海指揮若定，深具大將之風，他對父親打從心底的佩服，更被努達海和新月的感情所感動，終接納了他們。驥遠中了敵人埋伏，努達海為救愛兒中箭而死，新月亦自刎隨他而去。
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