1943年，路東地區，日本人，國民黨和共產黨的軍隊對峙著。所有人都堅信自己會是這場戰爭的勝利者。
殺手林濟風帶著自己的兄弟小蒲、老柳，擊殺日軍指揮官寺內和小澤，而接替職務的日軍指揮官山國也開始了血腥的反擊。平靜被打破，林濟風成為風暴的中心。尋找幹掉山田機會的林濟風吸引了國軍張先初以及八路軍張偉的注意。國軍和八路都在對日戰鬥的時候和林有過短暫的合作，戰果輝煌。都想將林這把鋒利的軍刀收歸賬下，但享受刀口舔血生自學成才的林濟風不願停留。直到八路軍軍醫伊吉達出現在他的麵前。
伊吉達竟然是林濟風失散多年指腹為婚的妻子。當年，在逃避日軍抓捕的時候，兩人陰差陽錯的失散，這次失散是兩個人的內心深處都留下了創傷。伊吉達是對林濟負的不信任，而林濟風則是深深的內疚之情情種內疚是如此的強烈，成為他走上殺手道咱的原因。當伊吉達再次出現，林濟風決定再不離不求甚解自己的親人。
伊吉達的戀人，八路軍騎兵隊隊長隊偉接受林濟風，充滿了對這個和自己年齡相當的漢子的喜愛。他相信林濟風最終會變成為一個真正的八路軍的軍事部署的時刻，為了個人的恩怨刺殺山田和偽軍頭目李金堂的時候，為他提供支援。他為林濟風爭取機會希望林濟風加入騎兵隊。而林濟風也感受到了張偉的熱情。他雖然因為和張偉的感情較量而盲動，但更多的時候，他還是利用自己殺手的本領幫助八路軍。他幫助張偉找出隱藏在八路軍駐地的奸細，在騎兵隊被日軍引入陷阱的關鍵時刻挺身而出；他幫助騎兵盜來軍馬；在國共出現矛盾的時候，毅然出手消滅想要投降日軍的國軍軍官。林濟風已經成為真正的八路軍一份子了。
伊吉達最終選擇了林濟風，而張偉卻倒在日軍的炮火下。林濟風終於放掉了個人感情，投入到整個路東抗日戰鬥中。他巧妙穩住地國軍的部隊，支持共同抗日的軍官政權。不斷打擊日軍和偽軍的力量，最終在大反攻來臨的時候，將老對手山田逼上了絕境。山田利用鴉片將老柳變成了自己的內奸。但大局已定，日本終於投降。山田要和林濟風決死一戰。林濟風的大刀斬斷了山田的日本軍刀。刀子畢竟隻是武……
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