傍晚時分，133號大街發生一起謀殺案，一對老夫婦正在家中看電視卻發現房頂上滲漏大片血跡。樓上的住戶被人暗殺，卻沒有留下任何線索，神探傑瑞接手這個案件，驚奇發現死者竟然是兩天前才被無罪釋放的偷天大盜薩米。
     薩米的死導致被盜的聯邦銀行的黃金不知下落，FBI聯手傑瑞一起調查這件案子，傑瑞的新搭檔戴克爾是一個擅長偽裝術的搞笑家夥。戴克爾非常崇拜傑瑞，但是傑瑞對這個荒誕的搭檔卻一點也沒好感。他們查到薩米在死前曾經給一個夜總會打過電話，傑瑞一行人喬裝改扮潛入夜總會查找線索。傑瑞在夜總會遇見舞女克裏斯塔洛，經過克裏斯塔洛的介紹，夜總會老板安排他幹起送快遞的工作。搭檔戴克爾看見傑瑞半天沒有音信打電話申請支援，傑瑞拿著一份文件來到休斯頓街，卻發現自己的老搭檔墜樓而亡，當他打開文件夾卻發現自己要送的快遞竟然是一份指證自己有罪的假檔案，有人幕後操縱設下圈套把謀殺薩米的罪名栽贓於他。就在這時戴克爾趕到這裏，卻看見傑瑞拿著槍，他的老搭檔死在樓下。所有現場的證據都指向傑瑞。
     隨著案件升級，國際事務組的頭目昔日與傑瑞一起偵查薩米盜竊案的紮那克負責這件案子，並下令全麵搜查殺人犯傑瑞的下落。傑瑞跟蹤克裏斯塔洛來到酒店，看見當天夜總會的那四個人。傑瑞決定邀請戴克爾幫助他混進酒店查找線索。戴克爾偽裝成日本馬戲團表演者把傑瑞藏在行李箱入住酒店。在酒店裏他們發現這一行人執行一項代號“寶貝簡”的任務，傑瑞跟蹤他們企圖找到栽贓自己的幕後指使人。而與此同時紮那克追蹤傑瑞來到酒店。
     一邊是聯邦調查局的追蹤殺人犯傑瑞，一邊是傑瑞為了調查嫁禍自己的幕後真凶，另一邊是犯罪團夥實施不可告人的“寶貝簡”計劃。三路人馬你追我躲，一場貓鼠遊戲由此展開。克裏斯塔洛在與內部人起了紛爭之後從而和傑瑞達成協議，自己幫助傑瑞找到幕後真凶，而傑瑞幫助他索取本該屬於她的那份錢財。按照原計劃，犯罪團夥要解除炸彈才能安全找到那筆錢財，而能夠完成這項任務的除了克裏斯塔洛隻有瓦斯利才能辦到，戴克爾偽裝成瓦斯利混入犯罪團夥之中，成功拆除炸彈之後，他們找到了埋藏金條的地方，就在大功告成之時，就在大家想法設法運送錢財之時，傑瑞找到他們藏金磚的地方，三路人馬狹路相逢，在這生死攸關的時刻，紮那克原形畢露殺死犯罪團夥企圖滅掉傑瑞，“寶貝簡”計劃不過是她殺掉薩米喧賓奪主，想要霸占薩米偷來的贓款，她才是設下圈套想要栽贓於傑瑞的真正幕後操縱者。在最終的對決中，兩位好搭檔上演了一場經常的配合遊戲，將操縱者繩之以法。在榮譽和掌聲中，他們意氣奮發的繼續著自己的偵探之旅。
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