在西西裏，少年時代的維托為報父仇，襲擊了當地黑手黨首領唐·喬奇。在母親的掩護下，維托得以逃脫，並來到了美國。這已經是1901年的事了，第二代教父回憶起父親的青年時代，不由得深深感到了創業的艱辛。
　　邁克和妻子凱為兒子托尼舉行了聖餐儀式和慶祝活動。但就在當夜，邁克遭到了襲擊，凱受了傷。麵對接管家族後所遇到的種種困難，邁克又回憶起了父親唐·維托到美國後的“奮鬥”曆程。
　　邁克爾一步步進行著複仇。同時他也在不斷拓展家族的勢力。通過與吉爾參議員勾心鬥角的明爭暗鬥，邁克爾終於又控製住了一家大飯店，並開展了賭博生意。就在邁克爾擴大家族的勢力時，一名叫羅斯的黑道人物又闖了進來，企圖占領邁克爾的地盤。雙方在暗地裏展開了較量。邁克爾不滿足於在國內已有的勢力，他的手又伸到了古巴。然而革命的爆發卻使他的計劃受到了嚴重的挫折。
　　羅斯收買了邁克爾的哥哥弗雷多為他提供情報，企圖暗殺邁克爾。但邁克爾也已對羅斯采取了暗殺行動。邁克爾含淚處置了弗雷多，卻不禁回憶起當年父子兄弟間其樂融融的情景。邁克爾的不法行為終究為他招來了麻煩。政府展開了對他的調查。邁克爾受到了一係列的指控。然而借助權術，邁克爾又一次轉危為安，逃脫了法律的製裁。
　　邁克爾成功地對付了政府的調查，但他的妻子凱卻再也受不了這種充滿了暴力、暗殺和罪惡的生活。她去做了人工流產，含淚離開了邁克爾。親人的離去和兄長的背叛使邁克爾深受打擊。金錢和權勢並未給邁克爾帶來幸福。他孤獨地坐在湖邊的住宅外，茫然地望著遠方……
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