從前，有一位國主司馬浩天，他仁民愛物，深受百姓愛戴。但是奸相竊國，使他戰死沙場，王後也墜落山崖。少主玉龍和忠將趙毅之子趙羽幸得趙毅和高人相救，死裏逃生。十五年後，玉龍奪回王位,得知母後尚在人間，便微服尋訪母後的下落，同時暗查百姓之疾苦，為官之良莠。途中，發生了一係列故事……
　　清河縣州刺史何正傑為人公正無私，處處為百姓著想，是地方上有名的清廉好官。不料他的兒子何耀祖從小受母親溺愛，乘知府大人外出公幹時，由母親撐腰，在外胡作非為，欺負良家婦女芸兒，強行霸占，要與其成婚。玉龍屢次與知府大人的兒子交涉未果，最後何大人回來，大義滅親，審判耀祖死刑。何耀祖經曆了此事後，在獄中悔過自新，但是否為時已晚……
　　大富人家二少奶奶英紅為了謀財和保住自己的地位，乘少爺外出做生意時，勾結總管陷害少夫人洪秀蘭與下人通奸，並逼洪秀蘭自縊。洪秀蘭幸虧得到長工的幫助，在棺中產子，又裝鬼回百善莊保護婆婆，最後在玉龍等人的幫助下為善良的洪秀蘭伸冤，一家人重修舊好……
　　玉龍一行來到浦清縣，正遇村人欲活埋一與人通奸的女子，發現其中另有蹊蹺。新上任的知縣郭展鵬父子竟與該女子方玉潔的夫婿辜孝誠為親生父親和弟弟。原來二十年前郭父為了給展鵬治病，將妻子和大兒子典給了辜家，但郭父與婆婆江氏暗有往來，被公公辜慎發現，辜慎被害，郭父和江氏嫁禍給方玉潔。也為了展鵬的仕途無阻礙，郭父對不利於展鵬的人加以迫害。玉龍等人使真相大白，郭展鵬判父母有罪，並自殺於公堂上。玉龍賞識其品行，加賜官爵，赦其家人無罪。
　　丞相湯樂之女湯瑤與典簽汪恩倫成親，未料汪恩倫卻是一個為了前途而拋妻棄子的陳世美，其妻子秋琴帶老母和兒子從鄉下前來找他，他居然不念舊情，狠心將他們攆出相國府，湯瑤更欲毒害他們。這事正好被玉龍等人看到，於是在玉龍他們的幫助下，罪惡之人得到了應得的懲罰，汪恩倫押解邊疆，湯瑤自盡。秋琴在玉龍資助下開了家食樓，生活安定。
　　最後，玉龍和趙羽還是沒有找到太後，他們循著太後留下的蹤跡，繼續遊曆天下。
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