1162年6月，蒙古孛兒隻斤部首領也速該（保阪尚希飾）的妻子訶額侖（若村麻由美飾）生下了一個嬰兒。這是也速該的長子，名為鐵木真。鐵木真跟隨父親四處征戰，很快成長為一名出色的戰士。在一次遠遊中，14歲的鐵木真對弘吉剌部首領德薛憚（榎木孝明飾）的女兒勃兒貼一見鍾情，兩人定下婚約。然而也速該突遭塔塔兒部人毒殺，鐵木真一家由此開始了顛沛流離的艱苦生活。幾年後，鐵木真（反町隆史飾）終於度過了難關，他準備去迎娶思念以久的勃兒貼（菊川憐飾）。不料此時的勃兒貼即將與鐵木真的“安達”劄木合（平山祐介飾）成婚。劄木合念兩人結義之情，決定由勃兒貼來進行選擇。勃兒貼毫不猶豫地拉起了鐵木真的手。時隔7年，有情人終成眷屬。
    不久後，勃兒貼被仇敵蔑爾乞惕部人奪走。鐵木真在獲得脫裏汗（鬆方弘樹飾）和劄木合的援助後，將勃兒貼奪回。回軍途中，勃兒貼產下一子。許多人懷疑這個孩子的血統，勸鐵木真殺死他。而在母親的規勸下，鐵木真承認此子為自己的長子，為之起名為術赤。
    鐵木真的力量不斷壯大。他聯合脫裏汗打敗了殺父仇敵塔塔兒部。17歲的術赤（鬆山健一飾）奉命征討蔑爾乞惕部餘黨，不料此行卻成永訣。鐵木真在敵軍中發現一名女扮男裝的戰士克蘭（Ara飾）。鐵木真欽佩其勇氣，將其收為部下，克蘭也深深感佩鐵木真的襟懷，兩人墜入愛河。
    昔日的好友劄木合突然反目，起兵與鐵木真開戰。起初鐵木真大勝，但由於脫裏汗加入敵陣，形勢疾轉而下。鐵木真身中毒箭，命在旦夕。經過克蘭的精心照料，鐵木真順利康複，他奮起作戰，最終大敗劄木合。
    1206年4月16日，鐵木真成為蒙古國大汗，號成吉思汗。
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