又名《落語訴衷腸》 外山達也（國分太一飾）是一名二目落語家（落語是類似於單口相聲的日本傳統曲藝形式，二目相當於中級水平），藝名為今昔亭三葉。三葉非常熱愛這門古典藝術，甚至在平時也穿著傳統的和服。
    一天，師傅今昔亭小三文去文化學校上課，三葉也跟去了。聽課的學生中有個少言寡語的美女，名叫十河五月（香裏奈飾）。十河聽到一半中途早退，三葉追出去詢問原因，並邀她來看自己的落語表演。十河沒有失約，並向三葉請教說話的技巧。
    三葉的祖母在家裏開茶道培訓班，班上有個溫柔嫻靜的女學生實川鬱子（占部房子飾），三葉一直暗戀她。這天，鬱子找到三葉請他幫忙，說是自己的侄子村林優（森永悠希飾）剛從大阪搬來東京，在學校裏一直沒法合群，想學習落語來引起同學們的注意。三葉一口答應了下來。
    於是，十河與村林成了三葉的學生。不久後，原棒球選手湯河原太一（鬆重豐）為了克服一緊張就沒法好好解說比賽的毛病也加入了三葉的言談技巧課。然而這三個人碰到一起動不動就發生口角，而三葉也根本不會教什麼表達技巧，隻會教他們古老落語段子。同時，三葉自己也遇到了瓶頸，隻會一味模仿師傅，找不到屬於自己的落語感覺。
    這天，三葉在圖書館偶然遇到了鬱子，兩人相約一起去看歌舞伎表演。三葉興衝衝地準備好了票子，卻得知鬱子來年就要結婚，隻得在心中默默祝福自己的心上人。
    失戀加上事業的不順利讓三葉陷入了低穀。然而，當他用心聆聽師傅的落語表演時，又燃起了對落語的熱愛，重新獲得了充實感。三葉決定在師兄弟的聚會上表演師傅最拿手的難段子《火焰太鼓》，而終於學會了落語《饅頭可怕》的湯河原、村林和十河也準備公開演出。不料，在表演前夕意外發生了……