大唐王朝剛剛建立的第九個年頭，秦王李世民與太子建成爭奪皇位繼承權的鬥爭亦然到了白熱化的程度。
這天晚上，太子建成的寵妃玳姬正在請宮廷畫家閻立本為她畫像，卻被太子傳去陪侍秦王李世民喝酒。太子建成以齊王守邊為名調集秦王兵馬、為齊王餞行的名義請李世民赴宴，企圖乘機除掉李世民。此時，太子建成的謀士魏征已在城外挖好土坑等著埋葬李世民。李世民有備而來，揭露、痛斥了太子建成和齊王元吉的陰謀。太子建成仍不死心，竟然利用自己的寵妃玳姬和李世民的曖昧關係，誘李世民飲下了毒酒。
李世民險些喪命，遂痛下決心殺死太子建成和齊王元吉。李世民找到為太子建成鎮守玄武門的宗將軍，誘逼宗將軍在玄武門策應。這一幕恰好被宗將軍六歲的小兒子辯機無意中看到。李世民成功發動了玄武門之變，除掉了太子建成和齊王元吉，身上血跡未幹便直趨東宮向玳姬表明心跡，希望得到玳姬的諒解，更希望得到玳姬的身體和芳心。稟性剛烈的玳姬本想殺身做個烈婦，在李世民的百般辯解和蠱惑下，玳姬以不殺太子建成五子為條件，順從了李世民。
長孫無忌斬草除根血洗了東宮，李世民沒能兌現對玳姬的諾言。太子建成的謀士魏征麵對屠刀毫無懼色，李世民為其義氣所感，將其收在自己門下。宗將軍背叛太子，內心不堪重負，自己麵對前來剿殺的長孫無忌自裁身亡。
    宗將軍幫助李世民成功發動玄武門之變，事後卻被長孫無忌滿門抄斬，隻有六歲小兒辯機，拜在淨土寺住持玄奘門下，才躲過了這一劫。
    李世民即位後，本想立玳姬或楊妃為皇後，遭到朝臣的反對。因為這兩個女人一位是死去的太子建成的遺孀，一位是前朝國君隋煬帝的愛女。皇後的桂冠理所當然地戴在了李世民的結發之妻長孫氏的頭上。長孫皇後汲取前朝教訓，幫助李世民扼製外戚勢力，使長孫無忌的政治抱負無法實現。功勳卓著的老臣房玄齡出任了宰相，就連招降的魏征也受到李世民的重用。長孫無忌內心十分壓抑。
不能立自己喜愛的女人做皇後，李世民對楊妃隻能以加倍寵愛作為補償。對稟性剛烈的玳姬，即便是百般懺悔也無濟於事。李世民的不守諾言殺害建成五子，使玳姬的精神受到強烈刺激，幾近崩潰的邊緣。在她心目中，李世民永遠是一個不能原諒的昏君……

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